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Comment créer un plan de trading

Il n’y a pas de règle selon laquelle vous devez avoir un plan de trading pour commencer à trader, mais sans un, vous avez autant de chances de gagner à la loterie que de réussir à trader.

Il n’y a aucune garantie dans la vie, mais en matière de trading, un plan de trading soigneusement élaboré sera un investissement essentiel pour votre parcours de trading.

Un plan de trading est comme une carte qui peut vous aider à naviguer du début à la fin du processus de trading. Il peut vous aider à choisir le meilleur marché pour vous, à déterminer les points d’entrée et de sortie et à contrôler votre risque. Un plan bien conçu peut vous garder responsable et concentré, vous mettant sur la voie du succès.

Puis-je en télécharger un ?

Vous pouvez, mais ce ne sera probablement pas la meilleure solution pour votre expérience de trading spécifique. Chaque plan doit être unique et personnalisé pour le trader s’il veut guider efficacement vos décisions. Si vous débutez dans le trading , vous pouvez utiliser le plan d’un autre trader comme guide pour créer le vôtre. Veuillez garder à l’esprit que chaque personne a une somme d’argent différente à investir, ainsi qu’une capacité de risque et une tolérance au risque distinctes.

Faire de la pré-planification

Souhaitez-vous savoir comment créer un plan de trading pour démarrer votre portefeuille ? Tout d’abord, vous devez planifier à l’avance avant de mettre votre plan final sur papier. Commencez par vous poser une liste de questions.

  • Pourquoi je veux trader ?
  • Combien de temps est-ce que je veux consacrer au trading ?
  • Qu’est-ce que j’espère accomplir ?
  • Combien d’argent puis-je me permettre d’engager?
  • Quel est mon niveau de confort au risque ?
  • Quelles règles ai-je pour m’aider à gérer les risques?
  • Ai-je des marchés et des stratégies en tête ?
  • Comment vais-je conserver des enregistrements de mes activités de trading ?

Bien qu’ils puissent sembler similaires, votre plan et votre stratégie ne sont pas les mêmes choses. Considérez votre plan de trading comme un guide général pour votre prise de décision, tandis que votre stratégie sera plus spécifique.

Avantages du plan de trading

Vous ne planifieriez probablement pas un voyage en voiture sans consulter une carte pour les directions. Vous pourriez le faire fonctionner si vous recherchiez un sens de l’aventure, mais vous pourriez aussi vous retrouver coincé dans un embouteillage avec des kilomètres de construction de routes.

Un plan de trading solide peut vous aider à éviter les embouteillages. Cela pourrait vous aider à éviter les décisions spontanées basées sur l’émotion plutôt que sur la logique . Votre plan doit vous indiquer à l’avance quand vous devez faire tapis, rester stable ou réduire vos pertes.

Avec un plan de trading en main, vous aurez déjà fait vos devoirs. Cela signifie que vous pouvez prendre des décisions éclairées et agir rapidement.

En vous appuyant sur votre plan, vous ajouterez à votre expertise en trading. Au fil du temps, vous verrez pourquoi certains métiers fonctionnent bien et d’autres échouent. Lorsque vous passerez en revue vos dossiers dans leur ensemble, vous pourrez découvrir où vous avez réussi, où vous avez commis des erreurs et où vos compétences en trading pourraient se renforcer.

Élaborer votre plan de trading

Vous voudrez vous donner beaucoup de temps et d’espace pour élaborer votre plan de trading. Assurez-vous que vous êtes bien reposé et capable de vous concentrer. Si vous êtes stressé ou distrait, vous ne pourrez pas faire de votre mieux.

Lorsque vous vous asseyez pour élaborer votre plan de trading, vous devez d’abord répondre aux questions ci-dessus. Ensuite, passez aux étapes suivantes répertoriées ci-dessous.

Prêt? Voici ce que vous devez faire :

Écris le

Que vous utilisiez votre ordinateur ou un stylo et du papier à l’ancienne, vous devrez mettre votre plan de trading par écrit. Le mettre par écrit rend le plan officiel. Vous serez plus susceptible de prendre le plan au sérieux et de vous y tenir.

Établissez votre « pourquoi »

Vous avez déjà pensé à votre motivation pour le trading. Peut-être que vous aimez l’excitation. Vous voulez apprendre en faisant. Vous espérez gagner de l’argent et créer un pécule pour l’avenir. Vous en avez assez de la vie de 9 à 5 et aimeriez travailler pour vous-même en faisant du trading. Quel que soit votre pourquoi, mettez-le dans votre plan de trading. Écris le.

Définir un horaire

Combien de temps pourrez-vous consacrer au trading ? Est-ce que votre heure de trading est à la première heure le matin, le soir ou pendant votre pause déjeuner au travail ?

N’oubliez pas de prévoir du temps pour apprendre ce que vous devez savoir, évaluer le marché et mettre en pratique vos compétences en négociant sur papier .

Gardez à l’esprit que vous aurez besoin de plus de temps si vous prévoyez d’effectuer plusieurs transactions chaque jour. Si vous voulez jouer sur le long terme et laisser mûrir vos actifs, vous n’aurez pas besoin d’y consacrer autant de temps au quotidien.

Énoncez vos objectifs

Votre motivation est votre trading « pourquoi ». Vos objectifs sont votre « quoi » de trading – ce que vous voulez accomplir en vous impliquant dans le trading.

Les objectifs de trading de chacun sont différents, mais ils doivent avoir certains facteurs en commun.

Les objectifs doivent être :

  • Accessible – Vous ne deviendrez pas multimilliardaire en une semaine. Bien sûr, vos objectifs doivent avoir une nature ambitieuse, mais ils doivent également être réalisables dans des limites raisonnables.
  • Applicable – L’ achat d’une île privée est un objectif, mais cela ne s’applique pas au commerce. Tenez-vous en à vos objectifs de trading dans votre plan.
  • Mesurable – « Devenir riche » est un objectif subjectif mais non mesurable. « Faire croître votre portefeuille de 20  est mesurable et vous saurez quand vous atteindrez cet objectif.
  • Chronométré – Vous n’avez pas besoin d’un chronomètre. Le trading n’est pas un sprint. Vos objectifs doivent être assortis d’un calendrier. Six mois, un an, 2 ans, la durée dépend de vous.
  • Précis – Développez votre portefeuille. C’est un bon objectif, mais ce n’est pas détaillé. Développez votre portefeuille d’un certain pourcentage dans un certain laps de temps. C’est le genre de précision dont votre plan de trading a besoin.

Définissez votre style

Lorsque vous choisissez le type de trader que vous serez, vous devez prendre en compte le temps que vous prévoyez de consacrer au trading, votre niveau d’aisance face au risque et votre tempérament personnel.

Certains styles de trading différents incluent :

  • Négociation de positions :  cela implique de maintenir des positions stables sur une période de temps, peut-être même des années, en s’appuyant sur des perspectives de rentabilité.
  • Swing trading :  C’est le juste milieu, qui tient des positions pendant quelques jours ou quelques semaines.
  • Day trading :  Cela peut réduire certains risques et coûts puisque vous ne resterez pas du jour au lendemain. Au lieu de cela, vous ouvrirez et fermerez une variété de transactions pendant une journée.
  • Scalping :  Cela peut être rapide et furieux, avec de multiples transactions en quelques minutes ou même quelques secondes, avec l’attente d’un certain nombre de petits gains qui s’additionnent.

Décidez comment vous voulez équilibrer le risque et la récompense

Le risque peut être à la fois revigorant et effrayant. Assurez-vous de mettre votre tolérance au risque par écrit dans votre plan de trading. La tolérance au risque n’est pas un choix que vous voulez faire dans le feu de l’action ou avec des émotions fortes.

Déterminez le rapport risque/rendement qui vous convient. De nombreux traders s’appuient sur un ratio minimum de 1:3, ce qui signifie que votre profit potentiel sera au moins le double de la perte possible. Pour déterminer le rapport risque/rendement, examinez le montant que vous mettez en place par rapport au gain possible. Si vous risquez 200 $ avec une chance de gagner 1 000 $, vous envisagez un rapport risque-rendement de 1:5.

Assurez-vous d’examiner votre équilibre risque-rendement sous deux angles : en termes de chaque transaction distincte ainsi que dans l’ensemble de votre stratégie de négociation globale. Sachez que même si vos trades perdent plus souvent qu’ils ne gagnent, vous pouvez toujours sortir en tête, en fonction de votre rapport risque-rendement.

Établir le montant d’argent que vous pouvez engager pour le trading

Si vous vivez selon l’adage « Allez gros ou rentrez chez vous », vous pourriez avoir une tolérance au risque élevé, mais cela ne signifie pas nécessairement que vous avez une capacité à haut risque. Quelle est la différence?

La tolérance au risque est le montant que vous êtes à l’aise de soumettre à une perte possible. La capacité de risque est le montant que vous pouvez facilement perdre. Ne risquez pas plus d’argent que vous ne pouvez vous le permettre. Votre objectif devrait être de réaliser des bénéfices, pas de perdre (ou même de perdre) votre chemise.

Lors de l’élaboration de votre plan de trading, supposez le pire des cas : la perte maximale sur chaque transaction.

Si vous n’êtes pas tout à fait à un stade de votre vie où vous avez assez d’argent pour commencer à trader, vous pouvez toujours jouer au jeu. Pratiquez le trading sur papier sans argent réel afin de développer vos compétences. Apprenez tout ce que vous pouvez sans risque réel jusqu’à ce que vous ayez le capital pour vous lancer.

Donnez-vous un pré-test

Ne t’inquiète pas; vous ne serez pas noté. Un prétest est votre chance de découvrir ce que vous savez et ce que vous devez étudier un peu plus.

Les plans de trading diffèrent selon le marché qui vous intéresse. Si vous ne connaissez pas les actions du forex, vous ne pourrez pas élaborer un plan de trading efficace et vous vous préparerez à un désastre commercial.

Chacun a un niveau différent de connaissance des marchés et des classes d’actifs. Si vous êtes débutant, vous n’avez nulle part où aller que de vous perfectionner. Décidez ce que vous voulez échanger, puis plongez-vous en profondeur. Apprenez tout ce que vous pouvez.

Si votre choix initial est trop volatil à votre goût, comporte trop de risques à mesure que les prix évoluent ou ne correspond pas à votre programme de formation que vous vous êtes fixé, vous pouvez choisir un autre marché. En effectuant toutes vos recherches en ligne et en devenant bien informé, plus vos chances de succès commercial sont élevées.

Fixez des limites

Vous voudrez limiter les marchés sur lesquels vous choisissez de trader, en particulier si vous êtes un trader débutant. Chaque marché a des caractéristiques distinctives. Pour vos meilleures chances de succès, assurez-vous de connaître intimement le marché que vous avez choisi avant de vous diversifier. Apprenez toutes les bizarreries et particularités de votre marché. Certains traders approfondissent tellement les détails qu’ils examinent certains délais sur un marché.

Savoir quand entrer et quand sortir

Vous devrez établir des règles d’entrée et de sortie adaptées à votre niveau de confort individuel. Soyez plus précis que « Achetez bas, vendez haut ». Pensez aux stop loss , aux marges bénéficiaires et à tout autre objectif important pour vous. Trouvez un équilibre pour que vos règles soient suffisamment détaillées pour être utiles sans être si compliquées que vous ne puissiez pas prendre une décision rapide.

Si vous respectez vos règles et travaillez dans les limites de votre fonds, vous apprendrez à accepter les pertes et à en tirer des leçons tout en gardant un œil sur les résultats à long terme. Les règles d’entrée et de sortie peuvent aider à garder les émotions à distance.

Commencez dès maintenant à tenir des registres détaillés

Si vous voulez que votre plan de trading soit aussi réussi que possible, assurez-vous de tenir un journal détaillé de votre historique de trading.

Vous pouvez utiliser un cahier à reliure métallique ou un fichier texte sur votre ordinateur. Choisissez le format avec lequel vous êtes le plus à l’aise pour ne pas être tenté de sauter cette étape importante. Commencez dès maintenant, afin que vous puissiez vous habituer à la journalisation au point qu’elle devienne une partie régulière de votre routine de trading.

Les détails techniques de chaque métier sont essentiels, mais ils ne racontent pas toute l’histoire. Vous devez également garder une trace des raisons de votre décision commerciale et même de vos sentiments à propos de la transaction.

Avez-vous suivi votre plan de trading ? Si non, pourquoi pas ? Comment s’est passé l’échange pour vous ? Plus vous serez précis, plus votre journal sera utile au fur et à mesure que votre trading se développera.

Faire une auto-vérification

Au fur et à mesure que vous construisez votre journal d’entraînement, vous devez le revoir régulièrement. Cela vous aidera à voir des modèles dans vos métiers. Cela peut vous aider à découvrir où et comment vous avez régulièrement réussi et où vous pouvez utiliser certaines améliorations.

Si vous ne risquez pas plus que ce que vous pouvez vous permettre, ne vous laissez pas abattre par les pertes. Personne ne gagne le jeu commercial tout le temps. À long terme, un plan de trading bien conçu et bien exécuté devrait vous aider à réaliser plus de gains que de pertes.

Résultat final

Il n’y a pas de règle selon laquelle vous devez avoir un plan de trading pour commencer à trader, mais sans un, vous avez autant de chances de gagner à la loterie que de réussir à trader.

Vous devez consacrer beaucoup de temps et de travail à votre plan de trading. Il y a beaucoup à apprendre et à réfléchir avant d’aborder la ligne de départ. Les devoirs en vaudront la peine. Avec un plan de trading solide, vous ferez le travail dès le départ, de sorte que votre trading réel sera plus facile et plus efficace.

Bien que vous puissiez certainement trouver des exemples de plans de trading en ligne, les plans de trading les plus efficaces sont spécifiques et uniques à chaque trader. Votre personnalité, votre niveau de confort, vos émotions et vos objectifs doivent tous faire partie de votre plan de trading. Adhérer au plan de trading de quelqu’un d’autre ne sera pas rentable pour vous.

Une fois que vous avez mis en place un plan de trading solide, assurez-vous de le suivre. Vous ne devriez pas changer votre plan de trading sur un coup de tête.

Cela dit, au fur et à mesure que vous acquérez de l’expérience et que vous révisez votre journal de trading, laissez une marge d’ajustement. Si vous trouvez certains éléments inefficaces à plusieurs reprises, vous devez modifier votre plan de trading. Le but du plan n’est pas de se présenter comme un objet immuable, mais de servir votre succès.

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