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Nous sommes en train d’assister à une transformation spectaculaire du secteur des services publics aux États-Unis. Ce changement est largement alimenté par le changement climatique et l’avancée rapide de technologies telles que l’intelligence artificielle (IA). Les coûts d’infrastructure en hausse, couplés à la transition vers les énergies renouvelables, redéfinissent les modèles d’investissement traditionnels, qui étaient autrefois ancrés dans les combustibles fossiles.
Dans ma carrière passée à Deutsche Bank, j’ai été témoin de nombreuses révolutions sectorielles, mais celle-ci est particulièrement significative.
Contexte historique et défis actuels
Les investisseurs institutionnels se retrouvent face à un risque de réputation en raison d’une adoption tardive des mesures liées aux risques climatiques. En parallèle, la valeur des actifs liés au charbon connaît une chute inquiétante. Cette incertitude jette une ombre sur la stabilité des dividendes, poussant les investisseurs à rechercher des rendements plus élevés, ce qui fait grimper le coût du capital. Les entreprises de services publics, quant à elles, sont sous pression pour fournir plus de transparence sur leur durabilité dans leurs rapports sur les risques climatiques. Elles ont l’obligation de bâtir une résilience face aux impacts de ces changements et d’assurer leur durabilité financière à long terme.
Pour atteindre des émissions nulles d’ici 2050, un renouvellement monumental du réseau électrique mondial s’avère nécessaire, avec un coût estimé à environ 21 trillions de dollars. Cependant, cette transition énergétique se heurte à un réseau complexe d’obstacles réglementaires et financiers. Les opérateurs de réseau électrique aux États-Unis commencent à utiliser l’IA et d’autres outils numériques pour analyser de vastes ensembles de données et résoudre des problèmes complexes, offrant ainsi une alternative pratique à la refonte totale de l’infrastructure électrique.
Intégration de l’IA dans le secteur énergétique
Au cours des 25 prochaines années, l’IA et d’autres stratégies numériques seront déployées pour réduire considérablement le coût de la modernisation du réseau électrique américain. L’intégration de l’IA est cruciale pour des prévisions de puissance précises et des réponses agiles aux défis, tels que les pannes d’équipement et les variations des conditions météorologiques. Malgré les améliorations évidentes en termes de fiabilité du système, l’élargissement de l’application de l’IA pour un contrôle exhaustif du réseau continue de rencontrer des résistances de la part des services publics traditionnels et des entités réglementaires.
Les acteurs clés du secteur énergétique américain sont confrontés à des défis complexes, notamment une infrastructure vieillissante, des réglementations plus strictes et un passage plus large vers une économie numérique et durable. Tout en relevant ces défis, ils contribuent à façonner un environnement opérationnel en constante évolution. Il est important de noter que les données fiables concernant les investissements des entreprises de services publics dans l’IA pour l’atténuation des risques climatiques sont rares, mais l’utilisation des applications d’IA et d’apprentissage automatique dans diverses opérations du secteur est en forte hausse.
Les implications réglementaires et l’avenir du secteur
Le gouvernement fédéral américain, conscient du potentiel de l’IA pour réduire les coûts et améliorer l’efficacité, a pris des mesures décisives. Le Département de l’énergie a engagé 3 milliards de dollars pour des programmes de réseaux intelligents centrés sur l’IA. L’IA représente un outil puissant pour gérer les opérations du réseau, fournir des données en temps réel et des analyses prédictives, tout en accélérant les tâches de planification routinières. De plus, elle aide à estimer les interruptions de puissance en évaluant les conditions météorologiques et les données démographiques.
La gestion de l’entretien physique du réseau est également optimisée grâce à l’IA, permettant aux entreprises de services publics de superviser efficacement l’infrastructure et de planifier des réparations en temps voulu. Cette dépendance croissante à l’égard de l’IA souligne son rôle central dans le processus de mise à jour et de gestion du réseau électrique américain. Des organismes réglementaires tels que la North American Electric Reliability Corporation (NERC) et la Federal Energy Regulatory Commission (FERC) jouent un rôle essentiel dans cette transition vers les énergies renouvelables, en sanctionnant l’emploi de technologies numériques comme l’IA tout en veillant à la rentabilité et à la transparence.
La transition vers les énergies renouvelables dans le secteur des services publics ne se fait pas sans difficultés. La volonté d’éliminer la dépendance aux combustibles fossiles fait face à des résistances liées à des augmentations tarifaires et à des pénuries d’eau. Les ramifications économiques du changement climatique sont évidentes, comme le démontre la faillite de Pacific Gas and Electric Company (PG&E), causée par le fardeau financier colossal des incendies de forêt en 2019. Ces catastrophes naturelles soulignent l’urgence d’intégrer l’IA et d’autres technologies numériques comme mesures stratégiques pour atténuer les effets du changement climatique.
Conclusion et perspectives de marché
En somme, le secteur énergétique américain se trouve à un carrefour critique. L’avenir de chaque entreprise de services publics dépendra de sa capacité à s’adapter au changement climatique. Les investisseurs devraient privilégier les actions des entreprises qui adoptent l’IA et d’autres technologies numériques pour minimiser les dommages causés par les catastrophes naturelles. L’exemple de Hawaiian Electric, confrontée à des litiges liés aux incendies à Lahaina, Maui, met en lumière les risques financiers accrus. Avec des demandes d’indemnisation potentiellement supérieures à 5 milliards de dollars, l’exposition financière de Hawaiian Electric pourrait être immense.
La dépendance croissante à l’égard des sources d’énergie renouvelables comme l’éolien et le solaire souligne la nécessité de prévisions précises en matière de production d’énergie et de gestion de la charge. L’intégration de l’IA dans le secteur des services publics représente une opportunité cruciale pour améliorer les prévisions de demande, gérer les actifs plus efficacement et optimiser la performance opérationnelle, tout en générant des économies substantielles. En fin de compte, l’adoption généralisée des innovations numériques est essentielle pour garantir la durabilité et la résilience du réseau électrique américain face aux défis futurs.
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