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Qu’est-ce que Arbitrum? Le guide ultime

La fusion d’Ethereum pourrait avoir lieu dès août 2022, mais les solutions de deuxième niveau (L2) fonctionnent déjà pour faire évoluer Ethereum. Arbitrum est l’une des principales solutions L2 qui soulagent le réseau principal Ethereum de la congestion et des tarifs élevés du gaz.

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Qu’est-ce que Arbitrum?

Arbitrum est une blockchain de deuxième niveau pour Ethereum qui utilise des rollups optimistes comme technologie de mise à l’échelle. Il traite les transactions sur sa sidechain propriétaire et transmet le nouvel état de la chaîne au réseau principal Ethereum. Cela permet à Arbitrum d’atteindre un débit allant jusqu’à 40 000 transactions par seconde à un coût de gaz nettement inférieur à celui du réseau principal Ethereum.
En termes simples, les cumuls optimistes signifient qu’une transaction est exécutée sur Arbitrum et que seule sa sortie est enregistrée sur la chaîne L1.

Le nom du correctif cumulatif optimiste peut être décodé comme suit :

  • Rollup : Les transactions sur Arbitrum sont regroupées en une seule transaction enregistrée sur le réseau principal PF. Cela permet d’économiser des coûts de gaz et d’éviter la congestion sur le réseau principal.
  • Optimiste : Les rollups sont optimistes parce qu’ils sont supposés corrects et valides (c’est-à-dire sans double dépense). Les nœuds sont incités à n’envoyer que des transactions valides. La validité d’une transaction peut être contestée jusqu’à sept jours.

Étant donné que les transactions ne sont pas calculées sur le réseau principal Ethereum, une quantité minimale de données est requise pour le stockage et le calcul de l’état. En conséquence, Ethereum est moins bouché et les taxes sur l’essence diminuent. Arbitrum vous permet d’exécuter des contrats intelligents compatibles EVM et est protégé par le réseau principal Ethereum.

Arbitrum vs Optimisme vs ZK-Rollups

Arbitrum n’est pas la seule solution L2 qui utilise des rollups optimistes. Optimism (OP) est une autre chaîne de deuxième rang qui a lancé son jeton OP en juin 2022 avec un parachutage. Arbitrum et Optimism partagent de nombreuses similitudes:

  • Les validateurs comptent sur l’ETH et sont incités à agir honnêtement.
  • Les cumuls sont optimistes car ils sont supposés être valides au moment de la transaction.
  • Les deux ont des nœuds complets, accumulent des transactions de niveau supérieur et des nœuds de validation qui surveillent l’état de la chaîne.
  • Les deux transfèrent uniquement les données d’appel avec les hachages des blocs de cumul confirmés vers le réseau principal.
  • Les DApps des deux chaînes peuvent sélectionner leurs propres validateurs. Étant donné que les transactions sont validées localement plutôt que par tous les nœuds, les nœuds doivent communiquer moins entre eux, ce qui augmente le débit des transactions.

Leurs principales différences sont:

  • Optimisme utilise des preuves de fraude complètes, Arbitrum utilise des preuves de fraude à plusieurs tours. En termes simples, Optimism effectue des tests de transaction en un tour sur la chaîne de couche un, Arbitrum le fait en plusieurs tours hors chaîne.
  • L’optimisme est compatible avec EVM. Il en va de même pour Arbitrum, mais Arbitrum possède également sa propre machine virtuelle Arbitrum (AVM).
  • Optimism a un compilateur Solidity, Arbitrum prend en charge tous les langages de programmation EVM.

Comme vous pouvez le constater, les différences sont principalement techniques et d’un intérêt limité pour l’utilisateur quotidien. Arbitrum, cependant, dispose d’un écosystème beaucoup plus grand avec plus de valeur totale verrouillée (TVL) (1,5 milliard de dollars contre 300 millions de dollars) et des DApps plus actifs.
Il existe également quelques différences entre les solutions Arbitrum et ZK-rollup :

  • Arbitrum soutient qu’il obtiendra des tarifs de gaz plus bas à long terme parce que ZK-rollups doit soumettre des preuves cryptographiques à L1 pour valider leur transaction. C’est plus complexe et donc plus cher.
  • Les rollups optimistes sont toujours compatibles avec EVM ; Les ZK-rollups ne le sont pas (selon Arbitrum).
  • Les cumuls optimistes ont une visibilité sans confiance, mais tous les cumuls ZK ne le font pas, de sorte que certaines transactions peuvent ne pas être traçables du début à la fin.
  • Arbitrum admet que le pontage est une meilleure expérience sur les ZK L2 car il n’y a pas de période d’attente de sept jours pour retirer des fonds pour en avoir un.

Équipe Arbitrum, investisseurs et feuille de route

Arbitrum est lancé par Offchain Labs, une société de développement new-yorkaise fondée par Ed Felten et Steven Goldfeder est à l’origine du développement d’Arbitrum. Offchain Labs a reçu un total de 123,7 millions de dollars en trois cycles d’investissement de 2019 à 2021.

Un premier tour de table en 2019 a permis de recueillir 3,7 millions de dollars et a été mené par Pantera Capital. Le cycle de série A en avril 2021 a permis de lever 20 millions de dollars, et la série B a levé 100 millions de dollars supplémentaires auprès de Lightspeed Venture Partners et d’autres investisseurs tels que Polychain Capital, Ribbit Capital, Redpoint Ventures, Pantera Capital, Alameda Research et Mark Cuban.

Arbitrum Beta Mainnet a été lancé en mai 2021, suivi du lancement du réseau principal en août 2021 et du support sidechain au 1er trimestre 2022. Il y a actuellement plus de 80 DApps en cours d’exécution sur Arbitrum. Selon Arbiscan, Arbitrum compte plus de 720 000 adresses uniques en juin 2022 et connaît une croissance rapide. Entre 50 000 et 100 000 transactions par jour sont traitées, et Arbitrum a près de 1,5 milliard de dollars de valeur totale verrouillée.

Jeton Arbitrum et potentiel de largage aérien

Arbitrum n’a pas encore de jeton. Cependant, étant donné que son concurrent Optimism a lancé son jeton OP avec un parachutage, Arbitrum introduira probablement un jeton Arbitrum natif à l’avenir. Si vous souhaitez être éligible à un jeton de largage Arbitrum, vous devez vous connecter à l’écosystème Arbitrum et utiliser certaines des DApps Arbitrum répertoriées ci-dessous. Voici également notre guide des parachutages appelé Qu’est-ce que les crypto-largages.

Comment utiliser Arbitrum

Vous pouvez utiliser Arbitrum en quelques étapes simples:

  1. Connectez-vous au pont officiel Arbitrum.
  2. Transférer eTH à Arbitrum.
  3. Ajoutez le réseau Arbitrum à votre portefeuille.
  4. Accédez au DApp sur Arbitrum via le portail Arbitrum One.

Meilleur DEX sur Arbitrum

Les meilleurs échanges décentralisés (DEX) sur Arbitrum sont:

  • SushiSwap : une fourchette Uniswap.
  • GMX : un spot décentralisé et un échange perpétuel.
  • Courbe: Un énorme échange de stablecoins.
  • Uniswap : le pionnier du mécanisme AMM.
  • Balancer: Concurrent de SushiSwap et Uniswap.

SushiSwap

SushiSwap (SUSHI) est un échange décentralisé (DEX) lancé en tant que fork d’Uniswap. C’est l’un des plus grands échanges décentralisés sur le marché et a une valeur totale verrouillée de plus de 300 millions de dollars sur Arbitrum. Les utilisateurs peuvent échanger différents jetons, emprunter et prêter et fournir des liquidités sans renoncer à la garde de leurs fonds.

GMX

GMX est un échange décentralisé au comptant et perpétuel qui se targue de ses faibles frais de swap et de la liquidité profonde qui garantit le trading sans glissement. GMX diffère des modèles de carnet d’ordres traditionnels en ce qu’il ne prend pas en charge les paires de trading. Au lieu de cela, il fournit des liquidités par le biais de son GLP multi-actifs (GMX Liquidity Provider) pour exécuter des transactions. Les utilisateurs négocient contre le teneur de marché automatisé (AMM), qui obtient les prix via un oracle.

Le prix des jetons BPL est dérivé de la valeur totale des actifs du pool divisée par l’offre totale. Lorsque le fournisseur de liquidité ajoute des actifs au pool de liquidités, frappe des jetons GLP et lorsque la liquidité est supprimée, ces jetons GLP sont brûlés. Par conséquent, les frais sont réduits lorsque l’offre d’un actif dans un pool est faible, ce qui incite à ajouter l’activité au pool.

En outre, les détenteurs de BPL reçoivent esGMX, qui peut être converti en jetons GMX après un an. Ils reçoivent également 70% des revenus de la plateforme. Les jetons GMX peuvent être misés pour recevoir esGMX, une part de 30% des revenus de la plate-forme, et des points multiplicateurs pour GMX. Cette conception complexe de jetons et d’incitations aux paris a permis à GMX de devenir le deuxième plus grand protocole sur Arbitrum avec plus de 300 millions de dollars de valeur totale verrouillée.

Courbes

Curve (CRV) est un stablecoin DEX et l’un des échanges les plus importants pour l’échange de stablecoin. Ce fut l’un des premiers échanges qui a popularisé le modèle AMM. Curve est disponible sur presque toutes les blockchains pertinentes et dispose d’un TVL de plus de 150 millions de dollars sur Arbitrum, ce qui en fait l’un des plus grands protocoles de l’écosystème.

Uniswap

Uniswap (UNI) est un échange décentralisé et l’un des plus grands DEX de TVL en DeFi. Bien qu’il ait beaucoup moins de TVL sur Arbitrum que son rival Sushiswap, Uniswap a inventé le principe AMM qui permet aux utilisateurs de négocier sans contrepartie et uniquement contre un pool de liquidité contrôlé par un contrat intelligent. Sur Arbitrum, Uniswap a un TVL de plus de 50 millions de dollars en juin 2022.

Équilibreur

Balancer (BAL) est un autre DEX, qui utilise des pools partagés et des pools intelligents pour l’échange de jetons. Balancer fonctionne de la même manière que Uniswap et Curve et permet à quiconque de créer des pools de jetons avec des poids de pool ajustés automatiquement. Son TVL sur Arbitrum est plus petit que celui de ses concurrents, mais Balancer affiche toujours plus de 15 millions de dollars de valeur totale verrouillée.

Le meilleur pont Arbitrum

Synapse

Synapse (SYN) est un pont à chaînes croisées qui relie plusieurs blockchains L1 et L2. Les validateurs de calcul multipartites inter-chaînes protègent le pont Synapse, et l’écosystème est alimenté par le jeton Synapse – SYN. Le SYNapse DAO utilise SYN comme une incitation pour les fournisseurs de liquidité pour permettre la fonctionnalité inter-chaîne du protocole et comme une subvention pour payer le gaz dépensé par les validateurs du réseau. Synapse est l’un des ponts les plus importants vers Arbitrum en plus du pont officiel Arbitrum et a un TVL de près de 30 millions de dollars.

Les meilleurs protocoles de prêt sur Arbitrum

Les meilleurs protocoles de prêt sur Arbitrum sont:

  • dForce : protocole d’infrastructure DeFi.
  • Stargate Finance : un protocole de liquidité entièrement composable.
  • Aave: un marché monétaire populaire.
  • Vesta Finance : un protocole de prêt.

dForce

dForce (DF) s’engage à fournir une infrastructure DeFi sur le web3 par le biais de services de prêt, de trading et de jalonnement. dForce est un DAO piloté par la communauté avec dForce USD (USX) comme stablecoin au cœur de sa matrice de protocole. Ce stablecoin algorithmique implémente un modèle basé sur un pool et un coffre-fort avec une politique de taux d’intérêt hybride. Il est alimenté par des intégrations de protocole à protocole et un pont entre chaînes pour faciliter son adoption. dForce fournit également des services de prêt, de jalonnement, de négociation et de pont dans le cadre de sa solution d’infrastructure DeFi tout-en-un.

Stargate Finance (en anglais seulement)

Stargate Finance (STG) est un protocole de liquidité entièrement composable. Il permet aux utilisateurs de transférer des actifs via blockchain et d’accéder aux pools de liquidités unifiés du protocole avec un objectif immédiat garanti. Les produits clés de Stargate sont les transferts inter-chaînes, fournissant des liquidités à son protocole omnichain, l’agriculture de rendement pour les récompenses STG et le jalonnement pour recevoir veSTG, le jeton de gouvernance du protocole. Stargate Finance a plus de 100 millions de dollars en TVL sur Arbitrum.

Aave •

Aave (AAVE) est un protocole de marché monétaire DeFi et une plate-forme de prêt qui permet aux utilisateurs d’emprunter et de prêter différents actifs cryptographiques. Les utilisateurs peuvent déposer leurs actifs cryptographiques dans différents pools de liquidités et gagner des intérêts sur eux ou emprunter sur leurs avoirs cryptographiques existants en garantie. Aave est l’un des plus grands protocoles de prêt dans la finance décentralisée et possède plus de 30 millions de dollars de valeur totale verrouillée sur Arbitrum.

Vesta Finance

Vesta Finance (VSTA) est un protocole de prêt qui permet aux utilisateurs d’obtenir un maximum de liquidité contre leur garantie cryptographique sans payer d’intérêts. Les utilisateurs peuvent déposer différentes crypto-monnaies en garantie et VST mixte, un stablecoin rattaché à l’USD.

Le meilleur marché NFT sur Arbitrum

Trésor DAO

Treasure DAO (MAGIC) est un marché NFT qui veut combler le fossé entre NFT et DeFi. Son métavers Bridgeworld est le produit phare du protocole, offrant des fonctionnalités DeFi telles que le jalonnement et l’exploitation minière de jetons MAGIC, la fourniture de liquidités et le trading NFT sur le marché. Treasure DAO travaille également sur un nombre croissant de partenariats avec d’autres protocoles DeFi et projets NFT.

Meilleurs DApps sur Arbitrum

Certains des meilleurs DApps sur Arbitrum incluent:

  • Dopex : un protocole d’options décentralisé.
  • Beefy Finance : un agrégateur de retours.
  • Sperax USD: Un stablecoin hybride algorithmique et crypto-collatéralisé.
  • Jones DAO : un protocole de liquidité d’options.

Dopex

Dopex (DPX) est un protocole d’options décentralisées. Il vise à maximiser l’apport de liquidités tout en réduisant au minimum les pertes pour les rédacteurs d’options. Dopex a mis en place un système de remises pour pertes basé sur les options exercées pour chaque époque. Les rédacteurs d’options reçoivent des remises en fonction de leur pourcentage de pertes et sont payés dans le jeton de réduction du protocole rDPX. Cela permet aux rédacteurs d’options de s’engager dans des stratégies de trading sophistiquées qui vont au-delà de la couverture normale. Dopex bénéficie également d’une innovation constante sous la forme de ses options Atlantique et a des partenariats avec plusieurs protocoles DeFi tels que OlympusDAO et Jones DAO.

Finance costaud

Beefy Finance (BIFI) est une plate-forme d’optimisation des rendements multi-chaînes, où les utilisateurs peuvent gagner des intérêts composés sur leurs actifs cryptographiques. Beefy Finance distribue les fonds des utilisateurs coincés dans des coffres-forts dans tout l’écosystème DeFi et applique différentes stratégies d’investissement pour assurer le rendement le plus élevé possible. Le jeton BIFI est la part « éligible au dividende » des revenus de Beefy Finance avec laquelle les détenteurs de jetons gagnent des bénéfices.

Sperax USD

Sperax USD (USDs) est un stablecoin algorithmique et un hybride stablecoin crypto-collatéralisé. Il bénéficie d’un auto-compoundage APY de 11%. Son jeton de gouvernance SPA peut être misé pour recevoir des frais de protocole et une part d’incitations à l’auto-rendement et de mise en USD.

Jones DAO

Jones DAO (JONES) est un maximisateur de rendement et un protocole de liquidité pour les options. Il est construit sur Top of Dopex et permet un accès en un clic aux stratégies d’options pour les utilisateurs qui ne veulent pas gérer leurs investissements d’options par eux-mêmes. Jones DAO propose des coffres-forts pour plusieurs actifs et profils de risque.

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