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Comment décider dans quelles actions investir : les meilleurs outils

Si vous décidez d’investir dans des actions individuelles, disposer des outils nécessaires pour rechercher ces sociétés peut vous aider à trouver les meilleures offres et à développer votre portefeuille à long terme.

Pour les investisseurs, la recherche et la diligence raisonnable sont essentielles. Vous ne devriez pas investir dans quoi que ce soit à moins de comprendre exactement ce que vous achetez.

Si vous souhaitez investir dans des entreprises individuelles au lieu ou en plus d’investir dans des fonds communs de placement, la recherche devient encore plus importante. Vous ne pouvez pas compter sur la diversification qu’offre l’investissement dans un fonds commun de placement, vous devez donc vous assurer de croire en l’avenir d’une entreprise avant d’acheter des actions.

Outils de recherche d’actions – Meilleurs sites d’actualités, d’analyse et de recherche sur les investissements boursiers

Il existe de nombreux outils que les investisseurs peuvent utiliser pour rechercher et en savoir plus sur les entreprises ou pour trouver des entreprises qui correspondent à leurs critères d’investissement. Ce sont quelques-uns des meilleurs outils à utiliser.

Idéal pour les investisseurs axés sur la valeur : Morningstar

Morningstar est un site Web d’information et d’analyse sur l’investissement qui est l’un des noms les plus connus de la recherche en investissement. Morningstar fournit des analyses et des notations pour des actions individuelles ainsi que des fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse (FNB), ce qui le rend utile pour les investisseurs de tous types.

La société se concentre principalement sur les investisseurs axés sur la valeur qui souhaitent trouver de bonnes affaires sur des sociétés solides et conserver ces actions à long terme. Si vous êtes un investisseur d’achat et de conservation, l’analyse de Morningstar sera probablement utile. Si vous voulez vous essayer au day trading, les informations sur le site de Morningstar seront probablement moins utiles.

La société est également bien connue pour ses notations de fonds communs de placement parmi les meilleures du secteur, ce qui en fait une bonne ressource pour les investisseurs qui aiment utiliser les fonds communs de placement.

Morningstar offre gratuitement une partie de son contenu, y compris des archives d’articles et des capacités de base de sélection des stocks. L’accès complet à son contenu, y compris les rapports d’analystes, les choix d’investissement et son outil de radiographie de portefeuille, nécessite un abonnement premium, qui coûte 199 $ par an.

Meilleur  filtre de stock : FinViz

FinViz est un filtre d’actions et un site Web d’actualités que vous pouvez utiliser pour suivre différentes entreprises ou identifier des entreprises dans lesquelles vous pourriez vouloir investir.

Un filtre d’actions est un outil qui vous permet de rechercher des actions qui correspondent à des critères spécifiques. Par exemple, vous pouvez décider d’investir dans des sociétés avec une capitalisation boursière de 10 milliards de dollars ou moins, un volume moyen de transactions de 500 000 actions par jour et un rendement en dividendes d’au moins 3 %. Un examinateur d’actions peut produire une liste de toutes les entreprises ayant des actions qui répondent à ces exigences.

L’outil de sélection d’actions de FinViz est entièrement gratuit, de sorte que tout investisseur peut utiliser le site Web pour trouver des entreprises dans lesquelles il souhaite investir.

Si vous souhaitez en savoir plus sur une entreprise spécifique, FinViz propose des graphiques et des informations détaillés pour chaque action.

Vous pouvez utiliser plusieurs types de graphiques, notamment des graphiques en chandeliers et en courbes. La page de chaque action contient également une liste d’articles de presse récents qui traitent des prévisions de l’entreprise et des analystes concernant les futurs mouvements de prix de l’action.

FinViz propose un service d’abonnement, FinViz Elite, pour 24,96 $ par mois. Le service comprend tous les outils disponibles gratuitement, plus :

  • Cartographie avancée, y compris la cartographie intrajournalière
  • Backtesting d’analyse technique
  • Cartographie fondamentale
  • Alertes courrier électronique
  • Suivi jusqu’à 100 portefeuilles hypothétiques
  • Jusqu’à 100 préréglages d’écran de stock
  • Vues personnalisées du filtre de stock

Idéal pour les day traders : StockFetcher

StockFetcher est un site Web et une application mobile qui offre des outils de sélection des actions hautement personnalisables ainsi que des graphiques boursiers.

Comme FinViz, vous pouvez utiliser StockFetcher pour créer des filtres personnalisés qui vous permettent de trouver des entreprises qui répondent à vos objectifs d’investissement précis. Vous pouvez filtrer en fonction d’éléments tels que la capitalisation boursière, le cours de l’action, les tendances récentes des prix, le rendement des dividendes, etc.

Si vous souhaitez explorer les actions d’une seule entreprise, vous pouvez utiliser les graphiques de StockFetcher pour analyser les récents changements de prix des actions. Vous pouvez afficher des graphiques avec des délais aussi courts qu’intrajournaliers ou aussi longs que mensuels. Vous pouvez également ajouter vos propres courbes de tendance et d’autres illustrations pour vous aider à effectuer une analyse technique.

Les outils de base de StockFetcher sont disponibles gratuitement, mais si vous souhaitez déverrouiller la suite complète d’outils du site, vous devez acheter un abonnement. Vous pouvez vous abonner pour 8,95 $ par mois ou 24,95 $ par trimestre.

Pour les personnes qui souhaitent profiter de l’expérience StockFetcher haut de gamme, vous pouvez souscrire à un abonnement premium, qui coûte 16,95 $ par mois ou 44,95 $ par trimestre. Cela élargit votre liste de surveillance et les limites de filtrage enregistrées et vous offre des filtres de stock encore plus avancés que vous pouvez utiliser.

Idéal pour les débutants : Wall Street Zen

Wall Street Zen est un site Web de recherche boursière qui essaie de garder les choses simples. Les filtres d’actions et les graphiques complexes sont parfaits pour les personnes qui savent ce qu’elles regardent, mais de nombreux investisseurs de tous les jours trouvent les graphiques en chandeliers et les analyses techniques accablants.

Avec Wall Street Zen, vous pouvez saisir une entreprise que vous souhaitez rechercher. Le site vous amènera à une page d’informations qui comprend des détails de base sur l’entreprise, tels que le cours de ses actions, sa capitalisation boursière, ses revenus et son ratio cours/bénéfice.

Là où Wall Street Zen brille, c’est avec son analyse facile à comprendre. Chaque action a un Zen Score, qui analyse chaque entreprise en fonction de cinq facteurs :

  • Évaluation
  • Prévoir
  • Performance
  • Finances
  • Dividende

Le score est accompagné de détails expliquant comment il a obtenu son score.

Si vous souhaitez approfondir l’une des cinq catégories, chaque page de stock contient des graphiques faciles à lire pour des éléments tels que la marge bénéficiaire, les flux de trésorerie et les revenus, ainsi qu’une analyse de base. Chaque page regroupe également des articles de presse qui mentionnent la société afin que vous puissiez lire les événements récents qui pourraient affecter le cours de l’action de la société.

Le site est entièrement gratuit, c’est donc un bon ajout à l’arsenal de recherche de tout investisseur.

Idéal pour l’essentiel : Google Finance

Google Finance est l’outil de recherche boursière le plus basique, mais c’est un bon choix pour les investisseurs qui ne veulent faire que de la recherche fondamentale et qui ne veulent pas payer un centime.

Google Finance vous permet d’afficher des informations tarifaires à jour et des graphiques historiques. Cela facilite également la comparaison de plusieurs titres, qu’il s’agisse d’actions, de FNB ou de fonds communs de placement.

Vous pouvez créer une liste de surveillance des actions à suivre et demander à Google de vous envoyer des mises à jour régulières sur ces sociétés. L’outil garde également une trace des différentes sociétés que vous recherchez afin que vous puissiez facilement revenir aux actions que vous avez recherchées dans le passé.

En plus de ses offres liées à la finance, Google est le moteur de recherche le plus populaire au monde, de sorte que la page Google Finance de chaque entreprise contient des articles d’actualité récents et d’autres résultats de recherche liés à l’entreprise, ce qui facilite la lecture des entreprises dans lesquelles vous ‘ envisagez d’investir.

Agents de change à utiliser

Prêt à commencer? Ce sont quelques-uns des meilleurs courtiers à utiliser pour la recherche.

TD Ameritrade

TD Ameritrade est une société de courtage en ligne bien connue qui offre également des opérations sans commission. L’un des avantages de TD Ameritrade est qu’il offre des outils de recherche d’investissement intégrés, ce qui facilite la recherche d’actions et de transactions avec une seule interface.

Si vous souhaitez acheter des actions en utilisant la marge (argent emprunté), TD Ameritrade offre également cette option. Gardez à l’esprit que le trading sur marge est risqué car vous pourriez perdre plus d’argent que vous n’en avez à investir, vous laissant avec une dette que vous devrez rembourser.

E*TRADE

E*TRADE est une autre société de courtage en ligne à faible coût qui propose des échanges d’actions, d’ETF et d’options sans commission. La société propose une gamme complète de types de comptes, y compris des comptes de courtage imposables et des comptes de retraite, ainsi que la possibilité de négocier des fonds communs de placement, des contrats à terme et d’autres types de titres.

Comme TD Ameritrade, E*TRADE fournit à ses clients de puissants outils de recherche en investissement, vous permettant de rechercher et de négocier des actions à partir d’une seule interface ou d’augmenter vos autres outils de recherche. La société propose également des opérations sur marge pour ceux qui souhaitent emprunter de l’argent pour investir.

Ally Invest

Ally Invest est la plate-forme de courtage de la banque en ligne qui propose des services d’investissement autogérés et gérés.

Fidèles à l’éthique des faibles coûts d’Ally, les portefeuilles gérés ont un investissement minimum de seulement 100 $ et aucuns frais de conseil. Les personnes qui choisissent leurs propres investissements peuvent effectuer des transactions sur actions et ETF sans commission, ce qui facilite l’achat et la vente de titres lorsque vous ajustez votre portefeuille.

Si vous effectuez déjà des opérations bancaires avec Ally, conserver tout votre argent au même endroit peut faciliter la gestion de vos finances.

You Invest

You Invest by JP Morgan est le service de courtage facile à utiliser de Chase. Vous avez la possibilité de gérer vos investissements ou de travailler avec l’un des portefeuilles gérés par des professionnels de You Invest avec un investissement minimum de 500 $ et des frais de gestion annuels de 0,35%.

Le compte de courtage autogéré est peu coûteux et complet. Vous pouvez effectuer des transactions sans commission, que vous négociez des actions, des ETF ou des options. Il n’y a pas non plus de solde de compte minimum à craindre.

Résultat final

L’investissement est une partie importante de la vie financière de chacun. Si vous décidez d’investir dans des actions individuelles, disposer des outils nécessaires pour rechercher ces sociétés peut vous aider à trouver les meilleures offres et à développer votre portefeuille à long terme.

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