in

10 meilleures introductions en bourse à venir à surveiller en 2022

Les nouvelles introductions en bourse à l’horizon en 2022 incluent des acteurs majeurs de la fintech, des véhicules électriques et des paiements.

Aliments impossibles

L’année dernière a été l’année du premier appel public à l’épargne. Wall Street a établi des records à la fois avec le nombre d’introductions en bourse qui ont frappé les marchés – plus de 1 000 – et le montant total levé, qui a dépassé 300 milliards de dollars et battu le précédent record annuel de plus de 50%.

Un début d’année commerciale horrible rend l’environnement de 2022 beaucoup plus hostile aux introductions en bourse à venir, mais il y a encore une poignée de sociétés privées d’élite prêtes à faire leurs débuts sur l’une des principales bourses d’ici la fin de l’année. Voici 10 des introductions en bourse à venir les plus attendues à surveiller en 2022.

Nommée par U.S. News comme l’une des principales introductions en bourse à venir à surveiller en décembre 2022, la populaire application de messagerie sociale n’a pas encore confirmé une décision d’entrer en bourse, mais de plus en plus de signes indiquent une décision d’exploiter les marchés publics.

En mars, Bloomberg a rapporté que Discord interviewait des banquiers d’investissement pour se préparer à entrer en bourse, indiquant qu’une annonce officielle pourrait être imminente. La société envisagerait une cotation directe. Discord, qui a gagné en popularité pendant la pandémie et bénéficie d’une marque forte et d’une base d’utilisateurs culte, est un outil de communication populaire dans les communautés de jeux et de crypto-monnaie. Confiant dans sa capacité à continuer à croître, Discord a refusé une offre de rachat de 12 milliards de dollars de Microsoft Corp. (ticker: MSFT) l’année dernière. En septembre, la société a levé 500 millions de dollars à une valorisation de 15 milliards de dollars.

Le site Web populaire de médias sociaux et de babillards électroniques Reddit a déposé confidentiellement une demande d’introduction en bourse à la fin de 2021, ce qui donne une bonne indication qu’il s’agirait de l’une des plus grandes introductions en bourse à venir en 2022. La valorisation de Reddit est devenue parabolique ces dernières années, avec des tours de financement privés évaluant la société à 3 milliards de dollars en 2020 et à 10 milliards de dollars en 2021. Les investisseurs privés en phase avancée parient toujours qu’une éventuelle introduction en bourse apportera des avantages substantiels, et lorsque Reddit a choisi Morgan Stanley (MS) et Goldman Sachs Group Inc. (GS) comme preneurs fermes principaux pour son premier appel public à l’épargne en janvier, Reddit aurait cherché une valorisation publique de plus de 15 milliards de dollars. Compte tenu du début difficile des actions technologiques en 2022, il est possible que Reddit et Discord devront faire des compromis sur leurs valorisations idéales, mais le temps nous le dira.

Instacart, comme Discord, a fini par bénéficier des confinements de l’ère de la pandémie et de l’économie du travail à domicile qui s’en est suivie et qui se poursuit en grande partie en 2022. L’application de livraison d’épicerie a intégré des tonnes de nouveaux utilisateurs en 2020 alors que les gens s’isolaient, se masquaient et essuyaient même les produits d’épicerie laissés à leur porte. Le chiffre d’affaires de la société aurait plus que triplé pour atteindre 1,5 milliard de dollars en 2020, mais on s’attend à un ralentissement de la croissance à mesure que le comportement des consommateurs s’est régulièrement normalisé. Néanmoins, la trajectoire de croissance à long terme de la société a été massivement accélérée et, malgré la forte concurrence de Amazon.com Inc. (AMZN) et Uber Technologies Inc. (UBER), Instacart reste l’une des entreprises privées les plus en vogue à ce jour sur les marchés publics. Il a repoussé ses plans d’introduction en bourse l’année dernière alors qu’il se concentre sur l’expansion de ses activités dans des domaines tels que la publicité numérique.

Il est rare que les entreprises atteignent des valorisations de plus de 30 milliards de dollars sans bavardage d’introduction en bourse, et la société de stockage et d’analyse de données basée sur le cloud Databricks ne fait pas exception. Bien que la société n’ait pas encore annoncé de plans de collecte de fonds publics, c’est facilement l’un des investissements les plus en vogue dans le monde du capital-risque. La société de haute technologie, dont les services utilisent l’intelligence artificielle pour trier, nettoyer et présenter le Big Data aux clients, a levé 1,6 milliard de dollars à une valorisation de 38 milliards de dollars l’année dernière auprès d’investisseurs tels que Bank of New York Mellon Corp. (BK) et le fonds d’investissement de l’Université de Californie. Imperturbable par le marché que Snowflake Inc. (SNOW) a pris – la participation de Warren Buffett est en baisse d’environ 50% en 2022 jusqu’à la mi-mars – le PDG Ali Ghodsi a déclaré plus tôt cette année que le « taux de croissance de la société brisera la compression multiple qui se produit sur le marché » si et quand Databricks entrera en bourse.

Une autre entreprise privée à croissance rapide est le leader de la technologie financière, ou fintech, Chime, une banque numérique destinée aux personnes moyennes qui cherchent à économiser un dollar. Contrairement aux banques traditionnelles, qui font de petites fortunes sur des clients à faible revenu et financièrement non éduqués via des frais mensuels, des frais de découvert et des minimums de compte, Chime se lance dans le marché de masse en abandonnant ces sources de revenus. La valorisation privée de Chime est passée de 15 milliards de dollars en 2020 à 25 milliards de dollars en 2021. À l’aube de 2022, la société poursuivrait une introduction en bourse dès le premier trimestre, mais Chime repousserait ses plans d’introduction en bourse de 2022 au second semestre de l’année, car elle doublait ses lancements de nouveaux produits. Incidemment, les actions fintech ont également été martelées au premier trimestre, avec des actions comme SoFi Technologies Inc. (SOFI) et PayPal Holdings Inc. (PYPL) chacune en baisse de près de 50% depuis le début de l’année.

La chaîne de supermarchés The Fresh Market, basée en Caroline du Nord, est déjà passée par là, entrant en bourse en 2010 avant d’être privatisée dans le cadre d’une transaction en espèces de 1,36 milliard de dollars par la société de capital-investissement Apollo Global Management en 2016. Six ans plus tard, The Fresh Market a déposé une plainte auprès de la Securities and Exchange Commission pour entrer à nouveau en bourse et a l’intention d’utiliser le produit, en partie, pour refinancer une dette à taux d’intérêt plus élevé. The Fresh Market, qui exploite 159 magasins et a suspendu son expansion au cours des dernières années pour se concentrer sur ses activités principales, prévoit d’accélérer son expansion, en ouvrant deux magasins au cours de l’exercice 2022, huit magasins au cours de l’exercice 2023 et environ 12 magasins chacun au cours des exercices suivants. La société, qui a déposé une demande pour être cotée au Nasdaq et se négocier sous le symbole TFM, déploie également un programme de récompenses de fidélité qu’elle a testé dans certains magasins de tous ses emplacements.

Comme The Fresh Market, Mobileye a déjà été public et a des plans concrets pour revenir à la douce étreinte des marchés publics. Ou plutôt, le fabricant de puces Intel Corp. (INTC) prévoit de rendre Mobileye à nouveau public, cinq ans après avoir acquis la société de vision industrielle pour 15,3 milliards de dollars. L’un des leaders de la technologie des voitures autonomes, Mobileye fournit sa technologie aux principaux constructeurs automobiles comme Ford Motor Co. (F) et Volkswagen. Intel avait initialement prévu d’intégrer la technologie et les brevets de Mobileye dans sa propre division de conduite autonome, mais l’option de développer Mobileye en tant que société distincte et de conserver une participation majoritaire dans l’entreprise peut être le meilleur moyen pour Intel, qui a du mal à rattraper ses rivaux à croissance plus rapide comme Nvidia Corp. (NVDA), pour capitaliser sur l’un de ses biens les plus précieux.

Comme c’est le cas avec un certain nombre d’autres introductions en bourse chaudes à surveiller pour 2022, Impossible Foods a vu la fantastique fenêtre d’opportunité de 2021 se transformer en un bain de sang pour les entreprises récemment ouvertes à la suite de hausses de taux, de craintes de valorisation, d’une inflation élevée et de l’invasion russe de l’Ukraine. L’analogue le plus proche d’Impossible Foods est l’autre acteur majeur des viandes à base de plantes, Beyond Meat Inc. (BYND), qui a subi une décote d’environ 40% depuis le début de l’année. Alors qu’Impossible Foods peut être sage d’attendre le second semestre de 2022 pour une introduction en bourse, le PDG a qualifié l’introduction en bourse d’«inévitable » aussi récemment qu’en novembre, le même mois où la société a levé 500 millions de dollars à une évaluation non divulguée. La société, dont les produits sont portés par des sociétés comme Burger King et Starbucks Corp. (SBUX), aurait cherché une valorisation de 7 milliards de dollars à l’époque.

Le plus grand conglomérat du Vietnam, Vingroup, a annoncé son intention de cibler une introduction en bourse aux États-Unis pour sa branche de véhicules électriques, VinFast, au second semestre de 2022. Si cette décision est proche de ce que sa société mère espérait, ce sera un effort énorme: la société a déclaré son intention de lever 3 milliards de dollars à une valorisation de 60 milliards de dollars lors de l’éventuelle cotation américaine. Bien qu’un reportage de décembre ait cité la jeune entreprise comme visant 42 000 ventes de véhicules en 2022 – en forte hausse par rapport à sa prévision précédente de 15 000 – les investisseurs devront probablement retrouver leur appétit pour le risque pour que la valorisation ambitieuse de VinFast devienne une réalité.

Le plus grand éléphant dans la pièce en ce qui concerne les introductions en bourse à venir à surveiller en 2022 est le géant des paiements en ligne Stripe, basé à San Francisco, qui bénéficie de nombreux financements de la part de capital-risqueurs et d’investisseurs institutionnels. La société a été évaluée pour la dernière fois à 95 milliards de dollars lors d’une ronde de financement de 600 millions de dollars en mai 2021. Cela permet à Stripe, dont le logiciel de commerce électronique traite les paiements pour les grands acteurs de la technologie comme Amazon.com et Google d’Alphabet Inc. (GOOG, GOOGL), de prendre son temps et d’attendre des conditions parfaites et une valorisation époustouflante avant d’offrir des actions au grand public. Comme avec d’autres startups de technologie chaude, la croissance de Stripe s’est massivement accélérée pendant la pandémie, les consommateurs affluant vers les magasins en ligne pour faire leurs achats. Entre avril 2020 et environ un an plus tard, la valorisation de Stripe est passée de 36 milliards de dollars à 95 milliards de dollars de tours de financement privés.

  • Discord
  • Reddit
  • Instacart
  • Databricks
  • Chime
  • The Fresh Market
  • Mobileye
  • Impossible Foods
  • VinFast
  • Stripe

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

invest 00006

Pawtocol Crypto: ce qu’elle est et ce qui nous attend dans le futur

invest 00016

Prédiction de prix Stacks 2022-2030