Chaque année, le CFA Institute Research and Policy Center met en lumière des recherches essentielles pour aider les professionnels de l’investissement à s’adapter aux évolutions structurelles et aux risques émergents sur les marchés mondiaux. En 2025, plusieurs travaux ont suscité un intérêt particulier, reflétant les défis contemporains et les opportunités offertes par l’innovation. Cette sélection présente des analyses approfondies sur des sujets variés, allant de l’impact de l’intelligence artificielle à la formation de capital en Afrique, en passant par les enjeux éthiques des marchés privés.
Index du contenu:
Intelligence artificielle et gestion d’actifs
Sous la direction de Joseph Simonian, PhD, un ouvrage publié par le CFA Institute Research Foundation explore comment l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique transforment les pratiques de gestion d’actifs. Ce livre aborde des applications concrètes de ces technologies dans la conception de portefeuilles, la surveillance des risques et la prise de décisions d’investissement. Grâce aux contributions d’experts et de praticiens reconnus, ce travail offre des perspectives précieuses pour les professionnels cherchant à naviguer dans ce paysage en constante évolution.
Voix d’influence pour atteindre les objectifs de neutralité carbone
Le CFA Institute Research and Policy Center a également rassemblé des leaders d’opinion et des experts en investissement pour discuter des stratégies visant à atteindre des objectifs de neutralité carbone. Cette initiative, qui a impliqué plus de 50 auteurs de différentes régions, a abouti à 16 projets de recherche. Elle a été récompensée par le Prix Argent 2025 pour l’Excellence dans la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable, soulignant l’importance croissante de la durabilité dans le domaine financier.
Défis et solutions pour la formation de capital en Afrique
Un rapport dirigé par Olivier Fines, CFA, et Phoebe Chan, examine les obstacles à la formation de capital dans 11 juridictions de l’Afrique subsaharienne. Ce travail aborde comment les marchés privés, les réformes politiques, et l’innovation fintech peuvent stimuler l’investissement et renforcer le financement des infrastructures. Les contributeurs, souvent des titulaires de la charte CFA, apportent une expertise locale précieuse, ancrant ainsi l’analyse dans des réalités pratiques.
Importance de l’IA transparente dans la finance
Dans un rapport, Cheryll-Ann Wilson, PhD, CFA, souligne que l’intelligence artificielle doit être à la fois transparente et expliquée pour garantir la confiance institutionnelle et respecter les normes éthiques. Bien que des outils automatisés soient utiles, elle insiste sur l’importance d’une supervision humaine et d’une forte cohésion organisationnelle.
Analyse de la tokenisation et des fonds de continuation
Un autre rapport examine l’impact de la tokenisation sur les actifs traditionnels, en détaillant son fonctionnement et son potentiel disruptif. Les auteurs, dont Giovanni Bandi, PhD, et Urav Soni, CFA, analysent également les changements juridiques nécessaires pour que la tokenisation se développe de manière responsable tout en protégeant les investisseurs. La compréhension des régimes réglementaires mondiaux est essentielle pour garantir l’intégrité des marchés.
Fonds de continuation dans les marchés privés
Le rapport de Stephen Deane, CFA, et Ken Robinson, CFA, CIPM, se penche sur le rôle des fonds de continuation dans les marchés privés, en offrant des liquidités en période de ralentissement. Il met en lumière les avantages et les conflits d’intérêts associés à ce type de financement. Une compréhension impartiale de ces fonds est nécessaire pour naviguer dans les complexités des marchés privés.
Enfin, un court article sur le changement de corrélation entre les actions et les obligations met en avant comment l’apprentissage automatique peut identifier les moteurs macroéconomiques derrière cette évolution. Les recherches, menées par Friedrich Baumann, Abdolreza Nazemi, et Frank J. Fabozzi, CFA, fournissent des insights précieux pour l’allocation d’actifs et la gestion des risques.