Chaque année, le CFA Institute Research and Policy Center met en lumière des travaux essentiels pour les professionnels de l’investissement. Ces publications les aident à naviguer dans un paysage en constante évolution. En 2025, les thèmes abordés vont de l’impact de l’intelligence artificielle dans la gestion d’actifs à des sujets plus larges comme la formation de capital en Afrique, la tokenisation, et l’éthique des marchés privés.
Ces écrits ne se contentent pas d’informer. Ils offrent également des perspectives pratiques pour les dirigeants qui influencent les décisions d’investissement dans un monde dynamique. Cet article présente une sélection des publications les plus marquantes de l’année.
Index du contenu:
1. L’impact de l’intelligence artificielle sur la gestion d’actifs
Dans un ouvrage dirigé par Joseph Simonian, PhD, le CFA Institute explore le rôle révolutionnaire de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique. Ces technologies transforment la conception de portefeuilles et la surveillance des risques. Ce texte s’appuie sur les témoignages de praticiens et d’experts, offrant une vue d’ensemble des applications de ces innovations dans le processus décisionnel en matière d’investissement.
1.1 Vers une gestion d’actifs plus efficace
Les avancées technologiques permettent aux professionnels d’optimiser leurs stratégies d’investissement grâce à l’analyse de données massives. L’ouvrage souligne l’importance d’un cadre éthique, insistant sur la nécessité d’un équilibre entre l’automatisation et la supervision humaine pour garantir la confiance institutionnelle.
2. Vers une finance durable
En réunissant des leaders d’opinion sur le changement climatique, le CFA Institute a produit un rapport qui synthétise plusieurs idées clés pour atteindre des objectifs de neutralité carbone. Cet effort collectif a engendré 16 projets de recherche, impliquant plus de 50 auteurs d’horizons divers, et a été récompensé par le Silver Award pour l’Excellence dans l’Implémentation des Objectifs de Développement Durable.
2.1 Perspectives sur l’investissement responsable
Les recommandations formulées dans ce rapport fournissent des orientations pratiques pour les investisseurs et les régulateurs. Elles renforcent les capacités d’adaptation face aux défis environnementaux. Ce travail met en lumière des exemples de partenariats public-privé qui favorisent un meilleur financement d’infrastructure et une résilience économique accrue.
3. Évaluation et innovations dans les marchés privés
Les barrières à la formation de capital en Afrique subsaharienne sont minutieusement examinées dans un rapport dirigé par Olivier Fines, CFA, et Phoebe Chan. Cette analyse s’appuie sur des contributions de professionnels locaux, offrant un aperçu des réalités pratiques qui jalonnent l’investissement dans cette région émergente.
3.1 Tokenisation et nouvelles opportunités
Une autre publication importante examine la tokenisation des actifs traditionnels, détaillant son fonctionnement et sa valeur ajoutée. Le rapport aborde également les ajustements juridiques nécessaires pour une adoption sûre de cette technologie, en assurant la protection des investisseurs et l’intégrité du marché. Cette démarche est essentielle pour intégrer de nouveaux actifs sur les marchés financiers.
4. Évolution des systèmes de retraite
Un rapport de Mercer et du CFA Institute compare les systèmes de revenus de retraite à l’échelle mondiale. Il utilise plus de 50 indicateurs pour évaluer leur efficacité. Les recommandations issues de cette étude visent à renforcer la confiance des participants dans un contexte de vieillissement démographique croissant.
Les publications du CFA Institute en 2025 illustrent bien la dynamique actuelle du secteur de l’investissement. Elles mêlent innovation technologique et responsabilité sociale, offrant des outils précieux pour les professionnels cherchant à naviguer dans un environnement complexe et en constante évolution.