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Qu’est-ce qu’une fiche d’information?

Un fonds commun de placement est une société gérée professionnellement qui recueille de l’argent auprès de nombreux investisseurs et l’investit dans des titres tels que des actions, des obligations et des titres de créance à court terme, des fonds d’actions ou d’obligations et des fonds du marché monétaire.

Les fonds communs de placement sont un bon investissement pour les investisseurs qui cherchent à diversifier leur portefeuille. Au lieu de tout miser sur une entreprise ou un secteur, un fonds commun de placement investit dans différentes actions pour tenter de minimiser le risque du portefeuille.

Le terme est généralement utilisé aux États-Unis, au Canada et en Inde, tandis que des structures similaires dans le monde incluent la SICAV en Europe et la société d’investissement à capital variable au Royaume-Uni.

Qu’est-ce qu’une fiche d’information?

Une fiche d’information est le guide le plus fiable auquel un investisseur peut accéder pour obtenir des informations détaillées sur un système à la fois. Avez-vous vu à quoi ressemble le bulletin mensuel d’un étudiant? Il couvre non seulement les aspects liés aux performances scolaires de l’enfant, mais aussi le comportement de l’enfant, la participation à des activités parascolaires, l’assiduité, la discipline et tout ce que vous devez savoir sur l’enfant.

Le bulletin montre également la performance de l’enfant par rapport à la moyenne de la classe.

Il en va de même pour une fiche d’information sur un fonds. Il couvre des aspects importants du fonds que chaque investisseur potentiel ou existant doit connaître, tels que l’objectif de placement, l’indice de référence, les actifs sous gestion, les gestionnaires de fonds, les caractéristiques telles que les options disponibles, le montant minimum d’investissement, les charges de sortie applicables et la valeur liquidative des différents régimes. La fiche couvre donc des paramètres de performance et de risque importants tels que l’écart-type (mesure de la volatilité), le bêta, le rapport de Sharpe, le ratio de frais des différents régimes et la rotation du portefeuille pour les fonds d’actions, tandis que la durée, l’échéance moyenne et le rendement du portefeuille sont indiqués pour les fonds de dette.

La fiche d’information présente également les avoirs en portefeuille du mois précédent dans tous les secteurs et titres. Il montre la performance historique du fonds par rapport à son indice de référence et précise le niveau de risque du fonds. En bref, la fiche d’information vous fournit tous les renseignements essentiels que vous devez connaître en tant qu’investisseur.

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